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一文了解 DeFi 项目用户重叠概况

admin9个月前 (08-08)区块链快讯310

MakerDAO 和 Compound 重叠用户 1302 个;
MakerDAO 和 Uniswap 重叠用户 421 个;
MakerDAO 和 Augur 重叠用户 98 个;
Augur 和 Maker 「忠实」用户的占比相对最大,约为 80%。

Alethio 的用户分析,让我们从另一个视角观察这些 DeFi 项目之间的关系。并且发现了很多有意思的地方。以下是 Alethio 针对 DeFi 用户社区的分析。

原文标题:《DeFi 项目之间重叠用户大么?》
作者:Alethio
译者:苜蓿

目前为止,MakerDAO 已经拥有了最大的用户群。 Maker 和 Compound 作为两个最大的共享用户社区(不仅是我们介绍到的 4 个,而是总体整个行业来说),它们之间拥有最大的重叠用户群体。在这里,我们通过网络图进一步了解他们的共同用户——可以看到的是,用户在这 4 个平台之间的重叠。

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DeFi 领域

4 种主要 DeFi 协议的用户网络图(2019 年 5 月 10 日数据)

使用特征颜色标记,我们可以看到 4 个最大的集群作为每个协议的独家用户,这意味着这些用户与它们周围唯一的一个 DeFi 协议交流。该图显示,以蓝色节点为主的 MakerDAO 是最大的社区,其次是 Compound。

此外,还有一些节点 (用户) 显示在多个平台上,分别标记为黄色、橙色和红色。对于出现在 2 个平台上的用户,我们在图中将其标记为黄色——Compound 和 MakerDAO 重叠了超过 1000 个用户,是最大的共同用户 (他们既是 MakerCDP 开启者,也是 Compound 上的供应商 / 借款者)。这表明,两个协议与潜在用法或代币流向之间有着密切的关系:例如,从 Compound 借来或提供的代币可能被清算到 MakerDAO 市场和 DEX 中。

此外,我们也有理由认为,Compound 和 Maker 是联系最紧密的两家公司,因为它们提供与借贷平台类似的功能,而 Augur 作为一个预测市场,与其他公司重叠用户不太常见。随着包含更多的 DeFi 产品,这个网络图还可以作为一个集群可视化工具,将类似的协议分组到不同的用途类别中。

对于出现在 3 个协议中的用户,用橙色节点来标记,我们注意到一个约 240 个节点的中心集群。这意味着还有一定数量的代币进入 / 来自 Uniswap 平台。现在我们将用更多的细节和数据深入了解这些用户的行为。

概述统计

在这个网络图中,我们在不同平台上包含以下用户组:

研究 4 个平台的活动概况 (2019 年 5 月 10 日数据)

对于 Compound,由 3604 个不同地址构成的 15637 的供应和借用相互作用可以细分如下 :

• 12642 次供应行为——在 3601 个不同地址完成

• 2995 笔贷款——在 551 个不同地址完成

请注意:其中涉及的地址数并不等于每个地址与差异地址之和——548 地址的差异是由同时进行两种交互的用户所组成。

结论:总共有 39100 events——由 11194 个不同的用户组成。 他们之间只有 10 个共同用户。

平台用户重叠

为了更加全面,让我们了解所有可能的平台重叠。我们已经知道每个平台的用户基础是什么,以及他们在所有 4 个平台之间的共享内容。剩下的工作是了解 2 个和 3 个平台的所有可能组合——共有 10 种组合方式。

Maker & Compound

共有 11466 个用户 - 10164 个不同 => 1302 个重叠用户

这个数字相当于 36% 的 Compound 用户群。 超过三分之一与 Compound 交互地址 (通过供应或借用) 的用户也在 Maker 上开设了 CDPs。

Maker & Uniswap

共有 8946 个用户 - 8525 个不同 =>421 个用户重叠

通过提供流动性与 Uniswap 交互的用户有 1084 人——他们与 Maker 的重叠用户占 Uniswap 用户群总数的 38%。

Maker & Augur

共有 8501 个用户 - 8403 个不同 =>98 个用户重叠

因此,只有 15%开设 Augur 预测市场的人也在 Maker 上开设了 CDP。

Compound & Uniswap

共有 4688 个用户 - 4286 个不同 =>402 个用户重叠

重叠用户分别占 compound 用户群体的 11% 和 Uniswap 用户群体的 37%。

Compound & Augur

共有 4243 个用户 - 4177 个不同 => 66 个用户重叠

不到 2% 的 Compound 用户开放了预测市场,并且大约 10% 左右的 Augur 用户与 Compound 进行了交互。

Uniswap & Augur

共有 1723 个用户 - 1694 个不同 =>29 个用户重叠;最少的用户重叠

Maker & Compound & Uniswap

(421 + 1302 + 402)2 组用户的重叠 - (12547 个用户总数 - 10687 个不同用户) => 265 个用户重叠

Maker & Compound & Augur

(66 + 98 + 1302)2 组用户的重叠 - (12105 个用户总数 - 10679 个不同用户) => 40 个用户重叠

Maker & Uniswap & Augur

(29 + 421 + 98)2 组用户重叠 - (9585 个用户总数 - 9051 个不同用户) => 14 个用户重叠

Compound & Uniswap & Augur

(402 + 66 + 29)2 组用户重叠 - (5327 个用户总数 - 847 个不同用户) => 17 个用户重叠

为了更好地解释重叠用户群,交互的时间表可能是有趣的研究,我们可以回答这个问题——是谁将这些用户带入 DeFi?他们是如何开始的,为什么会留下来?对于那些对 4 种协议都使用过的人来说,通常「路径(选择)」是什么? 有吗?

当然,我们希望 Maker 是大多数重叠用户的首选——因为在用户数量,与活动方面来说,它既是最早的,也是最大的。

幸运的是只有 10 个地址。通过查看历史最早的互动日期和互动平台,我们发现了以下情况:其中有 8 个在 2018 年 2 月至 11 月期间首次与 DeFi 进行了互动,另外 2 个则在 2019 年 1 月推出。令人惊讶的是,其中 5 个从 Augur 开始,4 个从 Maker,1 个从 Compound 开始。4 个协议共享的这些地址中没有一个是从 Uniswap 开始的——这可以告诉我们,至少在 DeFi「铁杆」用户中ーーUniswap 是旅程的后一站。

平台独家用户

由于我们已经了解了这些平台之间所有可能的重叠部分,因此同样有必要研究一下有多少用户是这些平台独家拥有的。

Maker

总共有 6347 名用户只使用 Maker 。考虑到重叠的数量,这个数字是非常高的,但既然 Maker 是目前为止用户量最大的,这个数字在一定程度上是预料得到的。我们可以说这些是 Maker 的忠实用户,占总用户的 80% 。

他们还开启了 86% 的 CDPs(17352 个里面有 14926 个)。这些用户包括了我们在之前文章中提到的那些用户ーー包括一个开启了 4893 个 CDPs
的用户(最大的 CDP 开启者)。

Compound

Compound 有 2143 名用户是它所独有的——大约占他们总用户群的 60%。

Uniswap

Uniswap 上的 515 名 liquidity 提供者 (47.5%) 没有与其他协议互动。

Augur

507 名用户是 Augur 独有的,占其总用户群的 80%。

我们可以看到,在这 4 个平台中,Augur 和 Maker 拥有最大份额的「忠实」用户。用来解释它们一个最多和一个最少的事实,可以归因于 Augur 有这样一个特殊的场景。

预测市场与其他协议几乎没有共同之处,因此我们可以假设 Augur 的用户在某种程度上可能对使用其他平台不感兴趣。

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